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Comment partager un rapport ou une vue de planning avec des utilisateurs spécifiques
Aperçu
La fonctionnalité Partager avec vous permet de partager des vues avec les utilisateurs de votre choix.
Qui peut utiliser cette fonctionnalité ?
Tous les utilisateurs ayant la permission de partager des vues peuvent utiliser cette fonctionnalité.
Principaux avantages
- Partage ciblé : Partagez des vues uniquement avec les utilisateurs qui en ont besoin
- Réduction de l'encombrement : Évite l'apparition de vues inutiles pour tous les utilisateurs
- Sélection flexible : Choisissez manuellement les utilisateurs ou définissez des filtres dynamiques basés sur les rôles/équipes
- Déploiement simplifié : Configurez facilement les vues initiales pour différents profils d'utilisateurs
Accès à la fonctionnalité
- Accédez à n'importe quelle vue que vous souhaitez partager depuis le menu de gauche
- Cliquez sur l'option Partager avec... dans le menu de la vue
- Le panneau de partage s'ouvrira sur le côté droit de l'écran
Utilisation de la fonctionnalité
Options du panneau de partage
Le panneau de partage propose deux méthodes pour sélectionner les utilisateurs :
Liste manuelle
- Affiche tous les collaborateurs regroupés par équipe
- Permet la sélection directe d'utilisateurs spécifiques
Liste automatique
- Définissez des critères qui déterminent automatiquement quels utilisateurs peuvent accéder à la vue
- Les filtres disponibles incluent Poste, Rôle, Équipe et champs personnalisés collaborateurs
- Les utilisateurs qui correspondent aux critères de filtre verront automatiquement la vue partagée
- Lorsque de nouveaux utilisateurs sont ajoutés à votre organisation et qu'ils correspondent aux critères de filtre, ils auront automatiquement accès
Processus de partage
- Sélectionnez la méthode de partage : Choisissez soit Liste manuelle soit Liste automatique en haut du panneau
- Sélectionnez les utilisateurs ou définissez des filtres :
- Pour la liste Manuelle : Cochez les cases à côté des noms d'utilisateurs
- Pour la liste Automatique : Ajoutez un ou plusieurs filtres
- Revue de la sélection : Le panneau affichera quels utilisateurs recevront l'accès
- Enregistrez vos paramètres : Cliquez sur le bouton Enregistrer au bas du panneau
Gestion des vues partagées
- Arrêter le partage : Pour rendre une vue à nouveau privée, rouvrez le panneau de partage et cliquez sur Arrêter
- Modifier le partage : Vous pouvez basculer entre les listes manuelles et dynamiques ou ajuster vos sélections à tout moment