Utiliser le statut de planning

Gérez la visibilité et l'état d'approbation de vos plannings avec un statut Confirmé ou Provisoire

Définition

La fonctionnalité Statut du Planning dans Beeye est un outil puissant conçu pour les planificateurs afin de gérer la visibilité et l'état d'approbation de leurs plannings. En attribuant un statut de Confirmé ou de Provisoire aux cartes de planning, les utilisateurs peuvent contrôler si leurs plannings sont visibles par tous les membres de l'équipe ou gardés privés jusqu'à leur finalisation. Cette fonctionnalité améliore l'efficacité du flux de travail en permettant aux planificateurs de travailler sur les plannings sans interruptions ni demandes prématurées de la part des ressources planifiées.

Pourquoi Utiliser la Fonctionnalité Statut du Planning ?

La fonctionnalité Statut du Planning simplifie le processus de planification et améliore la collaboration au sein de l'équipe en offrant :

• Visibilité Contrôlée : Restreindre la visibilité des plannings provisoires pour éviter la confusion et les questions inutiles de la part des membres de l'équipe.
• Flux de Travail Amélioré : Permettre aux planificateurs de peaufiner les plannings sans interruptions externes, assurant ainsi une précision avant la confirmation finale.
• Communication Améliorée : Distinguer clairement entre les plannings finalisés et provisoires, favorisant une meilleure compréhension au sein de l'équipe.
• Gestion Basée sur les Permissions : Attribuer des permissions spécifiques pour contrôler qui peut modifier et voir les plannings provisoires, renforçant ainsi la sécurité et la responsabilité.
• Planification Efficace : Basculez facilement entre les statuts provisoire et confirmé à mesure que les plans évoluent, soutenant ainsi les besoins de planification dynamiques.
• Création de Plannings : Créez des plannings provisoires pour esquisser des affectations potentielles sans les rendre visibles à toute l'équipe, permettant des ajustements avant la finalisation.
• Planification Collaborative : Permettez à plusieurs planificateurs de travailler simultanément sur différentes parties du planning. En marquant les plannings comme provisoires, les plans incomplets ou non approuvés restent cachés aux autres membres de l'équipe.
• Gestion des Révisions : Lorsque les plannings sont sujets à des changements en raison de circonstances imprévues ou de demandes de clients, les marquer comme provisoires évite la confusion et garantit que seules les modifications approuvées sont communiquées à l'équipe.
• Planification Saisonnière ou Basée sur des Projets : Adaptez les plannings de manière dynamique pour des projets ou des saisons nécessitant de la flexibilité tout en maintenant le contrôle sur ce qui est visible pour l'équipe à tout moment.

Qui Peut Utiliser la Fonctionnalité Statut du Planning ?

L'accès à la fonctionnalité Statut du Planning est régulé par des permissions basées sur les rôles définis dans Beeye. Les permissions déterminent qui peut modifier les statuts des plannings et qui peut voir les plannings en statut provisoire.

Permissions pour le Statut du Planning

Les permissions pour accéder et utiliser la fonctionnalité Statut du Planning sont gérées dans Paramètres > Rôles > Planning. Les permissions incluent :

• Modifier le Statut

  • Description : Permet aux utilisateurs de changer le statut des cartes de planning entre Confirmé et Provisoire.
  • Fonctionnalité :
    • Activé : Affiche le bouton Statut dans la barre d'action, permettant les modifications de statut.
    • Désactivé : Cache le bouton Statut, empêchant les utilisateurs de changer les statuts des plannings.

• Voir les Plannings Provisoires

  • Description : Contrôle la visibilité des cartes de planning marquées comme Provisoire.
  • Fonctionnalité :
    • Activé : Permet aux utilisateurs de voir les cartes de planning avec le statut Provisoire sur la page de Planning.
    • Désactivé : Cache les cartes de planning en statut Provisoire de la page de Planning.

Pour utiliser la fonctionnalité Statut du Planning, les utilisateurs doivent être assignés à un rôle qui inclut les permissions appropriées.

Comment Utiliser la Fonctionnalité Statut du Planning

La fonctionnalité Statut du Planning est accessible depuis la Page de Planning au sein de l'application Beeye. Ci-dessous, des instructions détaillées sur la manière d'utiliser efficacement cette fonctionnalité.

Lors de l'Ajout d'une Nouvelle Carte de Planning

1. Cliquez sur Ajouter : Ouvrez le panneau latéral Ajouter > Planning depuis la barre de navigation.
2. Entrez les Détails du Planning : Remplissez les informations nécessaires.
3. Définissez le Statut :
   • Avec la Permission Modifier le Statut :
     • Localisez la section Statut sous la section Lieu de travail.
     • Utilisez le menu déroulant pour sélectionner soit Provisoire soit Confirmé.
   • Sans la Permission Modifier le Statut :
     • La section Statut est désactivée et se définit par défaut sur Confirmé.
4. Enregistrez : Cliquez sur le bouton Enregistrer pour créer la carte de planning avec le statut spécifié.

Lors de la Modification d'une Carte de Planning Existante

1. Sélectionnez une Carte de Planning : Cliquez sur la carte de planning que vous souhaitez modifier.
2. Mettez à Jour le Statut :
   • Avec la Permission Modifier le Statut :
     • Localisez la section Statut sous la section Lieu de travail.
     • Utilisez le menu déroulant pour changer le statut en Provisoire ou Confirmé.
   • Sans la Permission Modifier le Statut :
     • La section Statut est désactivée et conserve son statut actuel.
3. Enregistrez les Modifications : Cliquez sur le bouton Enregistrer pour appliquer les mises à jour à la carte de planning.

Utilisation des Filtres

Les utilisateurs ayant la permission Voir les Plannings Provisoires peuvent utiliser le Filtre de Statut pour personnaliser leur vue des cartes de planning :

• Accéder aux Filtres : Situé dans la Barre de Vue sur la page de Planning.
• Appliquez le filtre Statut (Planning)
• Options de Filtre :
  • Confirmé : Affiche uniquement les cartes de planning avec le statut Confirmé.
  • Provisoire : Affiche uniquement les cartes de planning avec le statut Provisoire.