Comment créer des vues personnalisées en 5 étapes

Découvrez la méthode pour définir et utiliser des vues dans Beeye.

Retrouver un exemple de vue (voir ses tâches en retard), à la fin de l'article.

1ère étape : créer une nouvelle vue 

Cliquer sur le bouton Créer une vue dans le menu de gauche. La nouvelle vue apparaît dans la liste du menu de gauche, prête à être paramétrée et ajustée.

2e étape : choisir les colonnes 

En sélectionnant les colonnes dont vous avez besoin, vous limitez l’information à ce qui est nécessaire pour prendre votre décision, trouver ce dont vous avez besoin, et effectuer l’action que vous voulez. 

Vous cherchez à vérifier les temps saisis par les collaborateurs la semaine dernière ? Pas besoin de vous encombrer de colonnes inutiles comme les informations personnelles de vos collaborateurs.  

Pour modifier les colonnes, cliquez sur le bouton Colonnes, puis, dans le panneau de droite, cliquez pour ajouter, supprimer ou déplacer les colonnes comme vous le souhaitez.

3e étape : sélectionner les filtres 

Les filtres permettent de limiter l'information affichée en spécifiant des critères. Par exemple : afficher les missions fermées ; les collaborateurs ayant un poste donné ; les clients qui clôturent en décembre ; etc.  

Bien utilisés, les filtres vous permettent de mettre le doigt rapidement sur des données ayant des critères importants pour vous.  

Pour ajouter des filtres, cliquez sur le bouton Filtrer, puis, dans le panneau de droite, cliquez pour ajouter, supprimer ou modifier les filtres comme vous le souhaitez.

4e étape : grouper les informations 

Les groupes permettent d'ajouter une structure à l'information affichée en regroupant les lignes selon un critère de votre choix. 

Par exemple, vous pouvez grouper vos missions par catégorie ou par responsable ; grouper vos collaborateurs par poste ou par équipe ; ou grouper vos tâches par statut.

5e étape : trier les données 

Le tri permet d'ajouter un classement à l'information affichée. Ainsi, vous pourriez vouloir afficher vos collaborateurs par ordre de disponibilité pour trouver les plus (ou les moins) disponibles, ou afficher vos missions par temps planifié, pour identifier les missions qui restent à planifier.  

Les autres options d'affichage : certaines pages, comme la page planning, offrent d'autres options qui sont elles aussi enregistrées dans les vues, comme le paramétrage des informations contenues dans les cartes affichées sur le planning.

Cas pratique : créer une vue "mes tâches en retard"

1. Depuis le menu Tâches, cliquez sur le bouton Créer une vue situé en haut à gauche​
2. Cliquez sur le bouton Filtrer puis ajouter les 2 filtres suivants :
   1. Responsable : sélectionnez vous-même dans la liste des collaborateurs
   2. Date butoir : sélectionnez "Cette année à ce jour" puis cliquez sur le bouton Appliquer​
3. Cliquez sur le bouton Grouper et sélectionnez Statut
4. Pour sauvegarder votre vue, cliquez sur le bouton Enregistrer en haut à droite​​
5. Pour renommer votre vue :
   1. Cliquez sur le bouton Gérer les vues situé en bas à gauche de l'interface
   2. Cliquez sur votre vue afin de faire apparaitre les options puis cliquez sur Renommer et saisissez le nom "Mes tâches en retard"
   3. Cliquez sur Enregistrer

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