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      Ajouter un budget à une tâche

      Comment ajouter un budget de temps à une tâche depuis la fiche mission

      Créer un nouveau budget


      Pour ajouter un budget à une tâche :
      1. Aller dans la fiche de la mission qui contient la tâche sur laquelle vous voulez ajouter un budget
      2. Aller dans la section Tâches
      3. Sélectionner la tâche voulue
      4. Dans la section Budget, cliquer sur Ajouter un budget (ou sur Ajouter si un budget a déjà été créé),  vous verrez alors le panneau de droite d'ajout de budget

      Renseigner les informations dans le panneau d'ajout


      Pour compléter la création du budget sur la tâche, renseignez les éléments suivants dans le panneau, vous avez trois options :

      1. Assigner directement un collaborateur : Si vous connaissez le collaborateur à assigner ou que vous voulez que Beeye vous propose un collaborateur à partir des informations sur sa disponibilité.
      2. Assigner un profil : Si vous ne voulez pas assigner immédiatement un collaborateur, ou que vous voulez laisser Beeye trouver le collaborateur automatiquement.
      3. Assigner via un champ personnalisé : si vous avez renseigné un champ personnalisé contenant le collaborateur à assigner à la tâche.

      Assigner directement un collaborateur


      Si vous connaissez le collaborateur à assigner ou que vous voulez que Beeye vous propose un collaborateur à partir des informations sur sa disponibilité, choisissez le mode Collaborateur pour l'assignation :

      1. Budget en heures : le temps prévu pour la réalisation de la tâche.
      2. Dates de début et de fin :  ces dates aideront à définir l’intervalle dans lequel le budget sera planifié sur le collaborateur choisi lors de la phase de planification ou par la fonctionnalité de planification automatique.
      3. Mode d'assignation : choisissez le mode Collaborateur.
      4. Poste (optionnel) : renseigner le poste permet de valoriser le budget à partir du prix de vente renseigné sur le poste, et peut ainsi permettre de valoriser la mission avant d'avoir assigné un collaborateur nommé.
      5. Filtres (optionnels) : les filtres permettent de limiter le bassin de collaborateurs proposés afin d'assigner la bonne personne plus facilement.
      6. Rechercher rapidement une ressource (optionnel) : Beeye vous propose tous les collaborateurs correspondant à vos critères, triés par disponibilité afin que vous puissiez trouver la meilleure personne
      7. Suggestions d'assignation : choisir le collaborateur que vous voulez assigner au budget.
      8. Valider en cliquant sur Ajouter pour ajouter le budget à la tâche


      Vous verrez alors le budget suivant dans la section Budget :


      Assigner un profil au budget

      Si vous ne voulez pas assigner explicitement un collaborateur dès maintenant, vous pouvez définir un profil. Lorsque vous planifiez automatiquement un budget assigné à un profil, Beeye sélectionne automatiquement le collaborateur le plus disponible ayant ce profil.

      1. Budget en heures : c'est le temps prévu pour la réalisation de la tâche
      2. Dates de début et de fin :  ces dates aideront à définir l’intervalle dans lequel le budget sera planifié sur le collaborateur choisi lors de la phase de planification ou par la fonctionnalité de planification automatique
      3. Mode d'assignation : choisissez le mode collaborateur
      4. Poste (optionnel) : renseigner le poste permet de valoriser le budget à partir du prix de vente renseigné sur le poste, et peut ainsi permettre de valoriser la mission avant d'avoir assigné un collaborateur nommé
      5. Filtres (optionnels) : les filtres définissent le profil et permettent de limiter le bassin de collaborateurs proposés afin d'assigner la bonne personne plus facilement
      6. Rechercher rapidement une ressource (optionnel) : Beeye vous propose tous les collaborateurs correspondant à vos critères, triés par disponibilité afin que vous puissiez trouver la meilleure personne
      7. Suggestions d'assignation : Ici, vous pouvez rester sur Non assigné.
      8. Valider en cliquant sur Ajouter pour ajouter le budget à la tâche



      Vous verrez alors le budget suivant dans la section Budget : 


      Assigner un collaborateur au budget par l'intermédiaire d'un champ personnalisé

      Si vous utilisez des champs personnalisés de type Collaborateur pour assigner les collaborateurs aux tâches, cette option vous permet de leur attribuer un budget de la même façon.

      1. Budget en heures : c'est le temps prévu pour la réalisation de la tâche
      2. Dates de début et de fin :  ces dates aideront à définir l’intervalle dans lequel le budget sera planifié sur le collaborateur choisi lors de la phase de planification ou par la fonctionnalité de planification automatique
      3. Mode d'assignation : choisissez le mode Champ
      4. Recherche rapide : tapez le nom du champ que vous voulez utilisez pour définir le collaborateur assigné à ce budget
      5. Champ : sélectionnez le champ voulu
      6. Valider en cliquant sur Ajouter pour ajouter le budget à la tâche



      Si le champ est renseigné, vous verrez alors le budget suivant dans la section Budget : 



      Si le champ n'est pas renseigné, vous verrez alors le budget suivant dans la section Budget :

       

      Pré-requis

      Pour ajouter un budget, vous devez avoir le droit d'accès Gestion des missions.

      En savoir plus