Comment dupliquer ou reconduire des missions

Découvrez comment reconduire une mission pour l'année suivante ou la dupliquer rapidement.

Beeye vous permet d'éviter de recréer une mission en partant de zéro. En fonction des situations, vous pouvez utiliser l'une des deux méthodes :

1. Dupliquer si vous avez des missions similaires mais à affecter à des clients différents.
2. Reconduire s'il s'agit de la même mission pour le même client à créer pour l'exercice financier suivant.

Le guide suivant présente le processus complet pour réaliser ces deux méthodes.

Dupliquer une mission

Pour commencer, rendez-vous sur la page "Gestion > Missions". Sélectionnez ensuite la ou les missions que vous souhaitez dupliquer, à l'aide de la case à cocher située à côté de leur nom.

Une fois la ou les missions sélectionnées, cliquez sur l'icône crayon "dupliquer les missions". Un panneau latéral s'ouvre à droite de l'interface proposant les différentes options ci-dessous.

Mode de fonctionnement

Cette option vous permet de choisir entre la fonction dupliquer ou reconduire

Replanifier la mission à partir du

Avec cette option, vous pouvez déterminer si la nouvelle mission doit être créée en reproduisant la planification de la mission de base (c'est-à-dire celle que vous avez sélectionnée). Vous pouvez choisir entre :

• Temps réel : les heures réelles entrées dans les feuilles de temps des collaborateurs sur la mission de base seront reproduites sur la nouvelle mission

Exemple : un employé a saisi 5 heures par jour pendant une semaine sur la mission de base, il sera planifié 5 heures par jour pour une semaine sur la nouvelle mission dupliquée

• Temps planifié : la planification de la mission initiale sera reproduite sur la nouvelle mission
• Aucune : vos nouvelles missions seront recréées sans planification

Choisir la date de début de la nouvelle mission

La date de début doit obligatoirement être renseignée pour les missions. Cette option permet de le faire.

Recréer les tâches

En cochant cette option, l'ensemble des tâches de la mission de base seront recréées automatiquement. Nous vous recommandons de conserver cette option, surtout si la mission de base dupliquée comprend des heures planifiées sur les tâches.

Recopier les valeurs des champs personnalisés

Lorsque cette option est cochée, les valeurs saisies pour les champs personnalisés des missions et tâches de base seront automatiquement recopiées. Pour que cela fonctionne pour les tâches, il faut avoir coché l'option ci-dessus "recréer les tâches".

Fermer la mission de base

Si cette option est activée, la mission de base que vous dupliquez sera fermée automatiquement. Elle sera alors considérée comme étant terminée et n'apparaîtra plus dans les pages de planification ou sur les feuilles de temps (dans ce dernier cas, seulement pour les semaines suivant la date de fermeture). 

Champs personnalisés à remplacer

Reconduire une mission

Cette méthode fonctionne pratiquement de la même manière que la duplication. Rendez-vous sur la page "Gestion > Missions". Sélectionnez ensuite la ou les missions que vous souhaitez reconduire, à l'aide de la case à cocher située à côté de leur nom.

Une fois la ou les missions sélectionnées, cliquez sur l'icône crayon "dupliquer les missions". Un panneau latéral s'ouvre à droite de l'interface proposant les mêmes options que pour la fonction dupliquer. Il n'est juste pas possible de choisir les options :

• Replanifier la mission à partir du temps réel, planifié ou aucune

• Choisir la date de début de la nouvelle mission