.svg)
Descubra cómo definir y utilizar vistas en Beeye.
Definición: una vista personalizada es un conjunto de parámetros (filtros, grupos, ordenación, columnas) que se aplican a la información de ciertas páginas de Beeye (empleados, proyectos, tareas, clientes) para mostrar los datos que más necesita.
Paso 1: Crear una nueva vista
Haga clic en el botón Crear una vista del menú de la izquierda. La nueva vista aparece en la lista del menú de la izquierda, lista para ser configurada y ajustada.
Paso 2: Elegir las columnas
Al seleccionar las columnas que necesita, limita la información a lo necesario para tomar su decisión, encontrar lo que necesita y realizar la acción que desea.
¿Quiere comprobar las horas introducidas por los empleados la semana pasada? No hay necesidad de saturar la información personal de sus empleados con columnas innecesarias.
Para editar las columnas, haga clic en el botón Columnas y, a continuación, en el panel de la derecha, haga clic para añadir, eliminar o mover las columnas como desee.
Paso 3: Seleccionar filtros
Los filtros le permiten limitar la información mostrada especificando los criterios que deben cumplir. Por ejemplo: mostrar sólo asignaciones cerradas; sólo empleados con un puesto concreto; sólo clientes con una fecha de cierre concreta; etc.
Si se utilizan correctamente, los filtros permiten localizar rápidamente los datos con criterios significativos.
Para añadir filtros, haga clic en el botón Filtro y, a continuación, en el panel de la derecha, haga clic para añadir, eliminar o modificar los filtros como desee.
Paso 4: Agrupar la información
Los grupos le permiten añadir estructura a la información mostrada agrupando las filas según un criterio de su elección.
Por ejemplo, puede agrupar sus asignaciones por categoría o por responsable; agrupar sus empleados por puesto o por equipo; o agrupar sus tareas por estado.
Paso 5: Ordenar los datos
La ordenación le permite añadir una clasificación a la información mostrada. Por ejemplo, puede que desee mostrar a sus empleados por orden de disponibilidad para encontrar a los más (o menos) disponibles, o mostrar sus proyectos por tiempo programado, para identificar los proyectos que aún están por programar.
Astucia: editar, compartir vistas
En el menú de la izquierda, haga clic en el botón "Administrar vistas" situado en la parte inferior. Seleccione la vista que desea modificar para acceder a las acciones rápidas (mascara, rebautizar, duplicar, establecer como predeterminada, publicar, borrar).
Otras opciones de visualización : algunas páginas, como la de planificación, ofrecen otras opciones que también se guardan en las vistas, como la configuración de la información contenida en las mapas que se muestran en el tablero de planificación.
Caso práctico: creación de una vista de "mis tareas pendientes"
- En el menú Tareas, haga clic en el botón Crear una vista en la parte superior izquierda
- Haga clic en el botón Filtro y añada los 2 filtros siguientes:
- Responsable: selecciónese a sí mismo en la lista de colaboradores
- Fecha tope: seleccione "Este año hasta la fecha" y luego haga clic en el botón Aplicar
- Haga clic en el botón Grupo y seleccione Estado
- Para guardar su vista, haga clic en el botón Guardar en la parte superior derecha
- Para cambiar el nombre de su vista :
- Haga clic en el botón Administrar vistas en la parte inferior izquierda de la interfaz
- Haga clic en su vista para que aparezcan las opciones y, a continuación, haga clic en Rebautizar e introduzca el nombre "Mis tareas atrasadas".
- Haga clic en Grabar