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Vea ejemplos de vistas personalizadas para crear en la página Tareas (atrasadas, por hacer esta semana, sin asignar, etc.)
En esta guía, le ofrecemos ejemplos de vistas de tareas que puede crear y luego perfeccionar según sus necesidades.
Consejo:
- El filtro de fechas es dinámico, una vez configurada la vista, el filtro se actualiza automáticamente en función de la fecha de consulta de la vista.
- En la página Tareas hay dos presentaciones disponibles.
- La presentación Lista, que permite realizar acciones agrupadas sobre varias tareas (modificar un responsable, reprogramar una tarea, etc.)
- La presentación Tabla, que permite introducir el tiempo y modificar el estado de las tareas sobre la marcha
1/ Todas las tareas a realizar este mes/semana/día
- Haga clic en + Crear una vista
- Haga clic en Nueva vista
- Haga clic en Filtro
- Seleccione los filtros anteriores y Aplicar (para el Responsable, seleccione su nombre en la lista, para la fecha final real seleccione " Este mes " o " Esta semana " o " Hoy ")
- Haga clic en Grupo / Estado
- Haga clic en Grabar
- Haga clic en Administrar vistas y cambie el nombre de la vista
Para ir más lejos: puede utilizar el filtro "Actividad" para afinar la vista y mostrar sólo las tareas que desee (por ejemplo, los IVA mensuales).
2/ Todas mis tareas atrasadas del mes
- Haga clic en + Crear una vista
- Haga clic en Nueva vista
- Haga clic en Lista
- Haga clic en Filtro
- Seleccione los filtros anteriores y Aplicar (para el Responsable, seleccione su nombre en la lista)
- Haga clic en Grabar
- Haga clic en Administrar vistas y cambie el nombre de la vista.
A continuación, puede reprogramar las tareas atrasadas en el periodo de tiempo deseado seleccionándolas y utilizando el botón Plan.
3/ Todas mis tareas no planificadas
- Haga clic en + Crear una vista
- Haga clic en Nueva vista
- Haga clic en Lista
- Haga clic en Filtro
- Seleccione los filtros anteriores y Aplicar (para el Responsable, seleccione su nombre en la lista)
- Haga clic en Grabar
- Haga clic en Administrar vistas y cambie el nombre de la vista.
A continuación, podrá programar las tareas no planificadas seleccionándolas y utilizando el botón Plan.
4/ Ver todas las tareas no asignadas
- Haga clic en + Crear una vista
- Haga clic en Nueva vista
- Haga clic en Lista
- Haga clic en Filtrar
- Seleccione los filtros anteriores y Aplicar (para el Responsable, seleccione su nombre en la lista) (en este ejemplo Auditoriat areas)
- Haga clic en Grabar
- Haga clic en Administrar vistas y cambie el nombre de la vista
Nuestra recomendación: seleccione sólo aquellas tareas que deban tener un responsable
Extra: Asignación de tareas no gestionadas desde la página Tareas
- Haga clic en la vista Tareas no asignadas creada con el ejemplo anterior
- Haga clic en Filtrar
- Utilice los filtros Actividades y Clientes para refinar la vista
- Haga clic en Grabar o en Crear nueva vista si desea conservar esta vista
- Seleccione las tareas y haga clic en Modificar y Responsable en el panel de la derecha para elegir la persona a la que desea asignar la tarea
